久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：国能环保投资集团有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

担保人：济南能源集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押、有担保绿色债券

发行规则：Reg S

规模：2.1亿美元

期限：364天

初始指导价：6.50%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2023年4月19日

到期日：2024年4月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于在绿色金融框架下合格项目的融资和/或再融资

其他条款：港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、国泰君安国际、中金公司、中泰国际、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中信银行国际、中诚国际证券、银河国际、信银资本、东方证券(香港)、申万宏源(香港)

独家绿色结构顾问：中信建投国际

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2607211864